Drees Life Services is een gevestigd makelaarskantoor in financiële planning en advies, opgericht door Jos Drees in 2003. Vanaf 2009 breidde het kantoor zijn focus uit met Financial Life Planning, waarbij diepgaande klantgesprekken centraal kwamen te staan. Het bedrijf streeft ernaar om klanten gedurende vele jaren te ondersteunen met waardevolle inzichten en persoonlijke financiële planning. De kern van deze aanpak? Gesprekken waarin echt geluisterd wordt naar wat er voor de klant toe doet en die een fundament bieden voor de strategische financiële keuzes die mensen in hun leven maken.
Een van de uitdagingen waar Drees Life Services tegenaan liep, was het gebrek aan consistentie in hun klantnotities. Zoals Jos Drees in de video beschrijft, was het voorheen zo dat elke medewerker op zijn of haar eigen manier notities maakte tijdens klantgesprekken. Deze notities vormden een bron van informatie voor opvolggesprekken, maar de variatie in stijl en aanpak zorgde voor frustraties en inefficiëntie. Een uniform en betrouwbaar systeem was hard nodig om ervoor te zorgen dat belangrijke klantinformatie niet verloren ging en dat alle betrokken medewerkers volledig op de hoogte waren van de inhoud van eerdere gesprekken.
In hun zoektocht naar een oplossing voor deze problemen, kwam Drees Life Services terecht bij SalesNote. Deze innovatieve tool biedt precies wat ze zochten: de mogelijkheid om klantgesprekken te automatiseren en te rapporteren, waardoor er een consistent verslag van elk gesprek beschikbaar is. Met SalesNote kunnen de Financial Life Planners van Drees Life Services zich volledig concentreren op het gesprek met de klant, zonder afgeleid te worden door het maken van handmatige notities.
